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受新冠疫情影響，網(wǎng)絡安全的高速增長態(tài)勢從2020年的歷史最高點一路下滑，跌至歷史最低點。不少安全企業(yè)面臨著生存與發(fā)展，創(chuàng)新與盈利的多重困境。

“2022年，國內(nèi)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)增長率已經(jīng)首次跌破了兩位數(shù)。我們對2023年的發(fā)展前景依舊不是很樂觀，預計到2025年，增長率能恢復到20%的水平。”數(shù)世咨詢創(chuàng)始人兼CEO李少鵬如是分析，“相信未來幾年，隨著數(shù)字化中國的發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟帶來的數(shù)字安全支撐會大幅度上升，在工業(yè)領域90%將是合規(guī)驅(qū)動。”

《中國數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報告（2023）》（以下簡稱《報告》）最新數(shù)據(jù)顯示，新冠疫情三年（2020-2022年）期間，國內(nèi)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模“先揚后抑”，從2020年增長率29.9%的歷史最高點，一路下滑到2021年的18.6%，直至2022年的7.14%，成為2014年以來的歷史增長率最低點。2023年，數(shù)字安全市場形勢依然十分嚴峻，大概率將維持個位數(shù)的增長率。

沒有寡頭只有諸侯

今年2月，國家發(fā)布數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃，明確指出要構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。數(shù)字安全成為不少企業(yè)發(fā)展的核心底座。

這一背景下，不少企業(yè)紛紛加碼。從各企業(yè)收入水平的占比情況來看，網(wǎng)絡安全市場“沒有寡頭，只有諸侯”的格局十分明顯，碎片化現(xiàn)象異常突出，與全球網(wǎng)絡安全市場格局相似。

《報告》顯示，2022年的數(shù)字安全業(yè)務（含集成）年收入方面，在《報告》350家統(tǒng)計對象中，有11家企業(yè)收入達到20億元以上，占比37.5%；8家達到10億元以上，占比12.6%；18家企業(yè)在5億-10億元之間，占比12.9%；133家企業(yè)在1億-5億元之間，占比29.6%；180家企業(yè)不足億元，占比7.1%。與2021年相比，數(shù)字安全企業(yè)的年收入水平幾無變化。

受疫情因素影響，部委（不含國防、公安）在客戶行業(yè)中的占比明顯下降，工業(yè)制造、醫(yī)療、ICT科技和互聯(lián)網(wǎng)等領域占比均略有上升。

值得關注的是，2022年，大型安全企業(yè)、云服務商和軟硬件科技企業(yè)均不同程度地發(fā)展集成業(yè)務，以擴大營收規(guī)模。與此同時，數(shù)科化成為不少企業(yè)加碼的重點。不少大型國有集團紛紛成立科技三產(chǎn)公司，或改組或合并原有組織架構(gòu)，從而獲得更大的競爭優(yōu)勢。

還應看到，數(shù)字安全企業(yè)很難快速實現(xiàn)規(guī)模化，因此上市的比例很小。另一方面，能保持基本的企業(yè)運轉(zhuǎn)，破產(chǎn)倒閉情況也很少。在扎根自身的特長領域和保持創(chuàng)新力的基礎上，實現(xiàn)良性循環(huán)、穩(wěn)步增長的目標，成為不少中小企業(yè)健康經(jīng)營之道。

首現(xiàn)虧損下滑持續(xù)

2022年，滬深上市的數(shù)字安全企業(yè)凈利潤總和首次出現(xiàn)虧損，且虧損總額接近17億元。

《2022中國數(shù)字安全上市企業(yè)航線圖》中的數(shù)據(jù)顯示，2022年，滬深兩大交易所共有31家數(shù)字安全企業(yè)，安全業(yè)務總收入總計約為402.46億元，與2021年相比近乎持平，增長率僅為0.8%。

“數(shù)字安全整個行業(yè)都是虧錢的，這就意味著今年的研發(fā)會變少，擴張會放緩，招人也會變少，因此，全年形勢不是很樂觀。”李少鵬表示。

梳理2022年數(shù)字安全上市公司財報發(fā)現(xiàn)，營收增長率連續(xù)兩年有較大幅度下降，全球經(jīng)濟疲軟和三年疫情為主要原因。凈利潤歷史上首次出現(xiàn)虧損，具體表現(xiàn)在25家企業(yè)出現(xiàn)虧損，更甚者一家企業(yè)高達18億元的凈利潤虧損，另一家則出現(xiàn)-15998%的負增長率，而在不遠的將來，也極可能出現(xiàn)歷史上首個從滬深交易所退市的安全公司。

凈利潤集體下滑，成為數(shù)字安全上市企業(yè)共同面臨的“窘狀”。根據(jù)2022年各企業(yè)財報數(shù)據(jù)，網(wǎng)安龍頭啟明星辰2022年凈利潤6.26億，同比減少27.33%；深信服凈利潤1.94億元，同比下降28.84%；天融信凈利潤2.05億，同比減少 10.83%；數(shù)字認證凈利潤1.01億元，同比下降12.63%。

營收方面，三六零、信安世紀、電科網(wǎng)安3家企業(yè)營收增長率超過20%，安博通、任子行、飛天誠信三家企業(yè)營收增長率超過10%，安恒信息、格爾軟件、奇安信等11家企業(yè)營收增長率在0至10%之間，迪普科技、北信源、云涌科技等14家企業(yè)的營收為負增長。

凈利潤方面，啟明星辰以6.26億元的業(yè)績領跑，電科網(wǎng)安（衛(wèi)士通）和天融信以3億元和2.05億元位列第二第三，在1億-2億元之間的有深信服、美亞柏科、信安世紀、迪普科技、數(shù)字認證5家企業(yè)，1億元以下的有8家。任子行、安博通、格爾軟件、吉大正元、國盾量子、飛天誠信、兆日科技、ST左江等15家企業(yè)凈利潤為負數(shù)，虧損額高達62.8億元。

由于2022年披露業(yè)績與快報數(shù)據(jù)有較大出入，“網(wǎng)安一哥”奇安信日前接受了上交所的監(jiān)管警示。6月13日，上交所對奇安信公司、公司實際控制人兼董事長齊向東，以及奇安信時任財務總監(jiān)劉紅錦給予監(jiān)管警示的決定。警示原因是4月27日，奇安信正式披露2022年年報時，同時發(fā)布了2022年度業(yè)績快報更正公告，顯示該公司2022年的營業(yè)利潤由8377.33萬元更正為-2040.33萬元，利潤總額由8149.41萬元更正為-2268.25萬元，盈虧性質(zhì)發(fā)生了變化。

國內(nèi)數(shù)字化領域中立的第三方服務機構(gòu)數(shù)世咨詢認為，從2022年度的財報來看，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)正在面臨三個方面的挑戰(zhàn)與機遇。

第一，扭虧為盈。

安全行業(yè)始終存在“賠本賺吆喝”的現(xiàn)象，遠低于成本的超低價競標屢見不鮮。企業(yè)本質(zhì)是通過價值交換來獲得盈利，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)要良性發(fā)展未來必須以實現(xiàn)盈利為前提。

第二，應成長為盈利、創(chuàng)新與規(guī)模的“三合一”企業(yè)。

國內(nèi)政企領域特有的定制化、項目化、人力化服務，以及大型用戶對三產(chǎn)機構(gòu)的依賴，極大限制了數(shù)字安全企業(yè)健康、快速發(fā)展。如果“三合一”企業(yè)始終難以出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)的做強、做大只是空談。

第三，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

與傳統(tǒng)的物理世界和虛擬世界不同，后者只是前者的映射，而數(shù)字世界則是兩者融合。在萬物互聯(lián)、數(shù)據(jù)至上的數(shù)字世界里，所有的安全威脅和安全風險，都再也無法簡單地以“斷網(wǎng)”的手段來隔絕。網(wǎng)絡安全將從隸屬于信息技術(shù)的伴生屬性，蛻變?yōu)閿?shù)字世界中的基本屬性，即數(shù)字安全。

李少鵬預測，在營收幾無增長且虧損總額接近17億元的情況下，行業(yè)研發(fā)投入依舊保持較高增長。這除了部分有平衡財務指標的原因以外，還意味著數(shù)字安全上市企業(yè)對未來市場仍抱有信心。