“總體看,工程機械行業二季度合計銷量環比數據出現向好趨勢。”在日前舉行的中國工程機械工業協會2023年度第一次新聞發布會上,中國工程機械工業協會秘書長吳培國表示:“今年下半年,工程機械行業發展質量將進一步提高,行業經濟運行狀況將穩步改善。”數據顯示,7月,挖掘機銷量12606臺,同比下降30%;其中,國內銷量5112臺,同比下降45%;出口7494臺,同比下降14%。1-7月,挖機累計銷量121424臺,同比下降25%;其中,國內56143臺,同比下降44%;出口65281臺,同比增長8%。受下游項目資金面緊張影響,7月工程機械內銷下滑幅度仍較大。
從地產、基建數據看,6月,房屋新開工面積同比下滑30%,地產投資完成額同比下滑21%,地產施工熱度未回暖。6月,基建投資完成額3萬億元,同比增長12%,維持較高增速。
從工程機械總體開工率來看,7月,全國7個省份的工程機械總體開工率均超過70%。
從路面設備總體開工率來看,7月,全國路面設備總體開工率創今年新高。其中,青海、吉林、北京、湖北、重慶、陜西、浙江等地開工率分別達到77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%。
此外,海關數據顯示,今年1-7月,我國工程機械進出口貿易額為306.36億美元,同比增長18.1%。其中,進口金額15.48億美元,同比下降10.4%;出口金額290.87億美元,同比增長20.1%,貿易順差275.4億美元,同比增加50.5億美元。值得注意,以人民幣計價的1-7月出口額達2017.8億元,同比增長28.7%。
在出口市場中,非洲市場正成為眾多龍頭工程機械企業的優選。眼下,非洲等區域基建、采礦等行業高速發展,我國機械設備深受非洲市場歡迎。特別是,以三一集團、山河智能兩大整機生產龍頭企業為試點,分別在南非、尼日利亞建立了兩個工程機械出口后市場綜合服務中心,可為非洲客戶提供更高效的服務。在近日長沙舉辦第三屆中非經貿博覽會上,三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波介紹,目前,三一集團在非洲的設備保有量近兩萬臺,擁有本地員工近千人,累計實現銷售收入近170億元,僅今年1-5月就已超過13億元。博覽會期間,該公司展臺陸續接待了來自贊比亞、阿爾及利亞等國家的客戶,并達成了初步的交易意向。截至目前,山河智能在非銷售設備累計超1000臺(套),印有SUNWARD標志的設備已進入非洲二十多個國家,涵蓋挖掘機、旋挖鉆機、鑿巖設備、滑移裝載機、起重機、高空設備等,運用在肯尼亞蒙內鐵路、內馬鐵路、尼日利亞拉各斯輕軌項目、南非煤礦項目等非洲重要的工程項目中。不止非洲市場,伴隨國內市場調整,海外業務提升,國內工程機械企業紛紛將目光聚焦海外。北美作為全球最大的工程機械區域市場,不僅銷量大,而且利潤率高,2022年,其工程機械市場超過3000億元。這一巨大的市場空間吸引了國內企業的目光。作為中聯重科全球化重要布局和北美市場的重要支點,中聯重科北美子公司業務涵蓋研發、制造、銷售、服務、配件供應、融資等,混凝土機械、塔機、履帶吊、輪胎吊等產品在當地贏得了良好口碑。其中,塔機近五年來在中國出口美國塔機的市場份額中更是牢牢占據榜首。
雖然國內工程機械產品出口美國仍存在25%的關稅壁壘,但國內產品的成本優勢明顯,頭部廠商仍具有較大利潤空間。美國廠商在北美洲占據傳統主導地位,參考日本與歐洲企業2022年在北美已經拿到超過600億元的市場份額,國內工程機械企業的市占率仍有較大提升空間。
除此之外,我國工程機械企業在歐洲市場銷售比例也大幅增加。三一集團在歐洲市場加大投入,公司在英國1月的銷售同比增長近10倍,三一意大利總部也于今年2月正式開業。
首臺柳工975F歐洲版大型挖掘機近日在柳工國際工業園成功下線并發往英國。975F歐洲版大型挖掘機是柳工針對歐洲市場開發的75噸級F系列大型挖掘機,它不僅填補了歐洲挖掘機市場的空白,而且滿足了歐洲客戶對挖掘機設備的個性化需求。今年5月和7月,搭載著數百臺挖掘機和滑移裝載機的中歐班列(長沙)山河智能專列成功發運歐洲。據綜合測算,相較以往經海運出海,搭乘中歐班列出口歐洲,為山河智能縮短運輸時間20多天,降低運輸成本15%左右。