時間如白駒過隙，轉眼2024接近尾聲，2025不覺將至。ACMI本期盤點2024年化工新材料重點事件，展望2025年熱點趨勢。

（1）1-辛烯將迎來國產工業化

作為工業產品的α-烯烴，碳數范圍分布很寬（C4-C40），按其碳鏈長度有不同的應用，如C4-C8烯烴多作為聚烯烴的共聚單體。1-辛烯、1-己烯、1-丁烯與乙烯共聚可以制備高密度聚乙烯（HDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）和聚烯烴彈性體（POE）；或者與乙烯、丙烯共聚制備丙烯/乙烯/丁烯三元無規聚丙烯；還可與丙烯共聚制備丁烯共聚聚丙烯等。

目前我國1-辛烯仍處于中試階段，已經實現了1-己烯的工業化生產。2025年及之后，按照項目產能規劃將陸續有1-辛烯工業化項目投產，具體如下：

（2）POE自給率有效提升，警惕產能過剩風險

2023年12月，我國首套POE工業化裝置京博控股集團海南貝歐億科技有限公司3萬噸/年特種聚烯烴及配套項目成功投產，實現了POE國產工業化。根據海關總署數據顯示，2023年，我國POE行業進口量達到85.92萬噸，高度依賴進口。據統計，2024年我國POE進口量將突破90萬噸。

2024年6月，隨著標志著我國首套大規模自主研發的POE工業化裝置一次性高質量開車成功的萬華化學新材料事業部一期20萬噸/年POE項目全流程貫通并產出合格產品，至此，我國已建成的POE產能達到23萬噸/年。根據在建項目投產計劃，至2025年底，如現階段在建項目按預期投產，順利度過爬坡期后，按80%產能利用率測算，將基本能覆蓋國內現階段POE80%以上的需求。按擬建項目規劃，產能遠超國內需求量，需要警惕產能過剩風險。

（3）芳綸市場競爭將加劇

芳綸纖維按分子結構大致分主要有四種，對聚對苯二甲酰對苯二胺(PPTA)、間苯二甲酰間苯二胺(PMIA)、含雜原子的雜環芳族聚酰胺纖維、鄰位芳綸的全芳族聚酰胺纖維，被應用較多的是PPTA和PMIA。

芳綸全球名義產能約15-17萬噸，需求約12-13萬噸，國內產能占比超過30%。泰和新材芳綸產能約3.2萬噸，居全球第三位，是目前國內唯一一家產銷量過萬噸的企業，間位、對位芳綸的產能各1.6萬噸，其中間位芳綸、芳綸紙產能居全球第 2 位，對位芳綸產能居全球第 3 位。平煤神馬、仙鶴艾邁德國內產能排名分別躍居對位芳綸、間位芳綸第三位。隨著在建產能的投產，芳綸產品市場的競爭將加劇。

2024年，國內企業部分芳綸項目進展如下：

芳綸產業的發展也吸引了企業跨界入局，2024年12月同益中公告收購超美斯新材料股份有限公司75.80%的股份，交易完成后，超美斯將成為公司控股子公司。特種纖維龍頭同益中，收購芳綸“潛力股”！

未來3-5年，預計全球芳綸的年復合增長率超過5%，仍有較大的發展空間，新能源汽車、國產大飛機等下游領域的蓬勃發展，將帶動芳綸產業的需求提升。

（4）EVOH有望形成產能優勢

EVOH（乙烯/乙烯醇共聚物），目前世界三大阻隔樹脂之一，它的阻氧性是同類常用產品PE（聚乙烯）的一萬倍。阻隔、成形及環保等特性優異，可廣泛應用于包括汽車油箱、薄膜、食品容器、地暖管等領域，特別是應用于食品包裝，可在無防腐劑添加情況下，延長食物的保質、保香期長達數月乃至數年之久。

EVOH原材料生產公司目前全球4家，總產能約為19.4萬噸/年，分別為可樂麗（日本）、合成化學（日本）、長春化工（中國臺灣），川維（中國重慶）。其中，可樂麗全球市場份額約為60%，產能占比為53%。國內相關布局企業還包括榮盛石化（5萬噸/年EVOH裝置在建）、浙江眾成（EVOH高阻隔收縮膜已實現小批量生產）等。拒絕“卡脖子”！2.4萬噸EVOH項目簽約！

2024年，川維化工與皖維高新均有新項目規劃，在現有擬在建項目投產后，我國EVOH樹脂總產能可達到10.2萬噸/年，在產能上形成一定優勢。

（5）環烯烴聚合物將出現產能規?；堫^

環烯烴聚合物（COC/COP）是由烯烴與環烯烴共聚或環烯烴單聚形成的具有一系列優良性能的材料。目前，COC/COP的生產主要由瑞翁公司（現有產能4.76萬噸）、寶理塑料（產能3.5萬噸）、三井化學（產能6400噸）、日本合成橡膠（產能5000噸）等日本企業壟斷，中國COC/COP依賴進口。據統計，預計2025年國內對 COC/COP 需求將達到 4.5 萬噸。

國內已經有拓烯科技、無錫阿科力、遼寧魯華泓錦新材料科技、益豐新材料、金發科技、萬華化學等企業投入到COC/COP環烯烴的研究中，從小試、中試開始陸續取得階段性進展，部分企業在建項目將于2025年投產。如項目進展順利，可形成4萬噸以上的產能，產能爬坡后可滿足國內現階段70%以上的需求，生產企業較為集中，阿科力產能占到了75%以上。

（6）催化劑技術突破支撐mPE產量提升

2024年，國內茂金屬聚乙烯消費量約152萬噸，產量約38萬噸，對外依存度約75%，自給率有效提升約16%。催化劑一直是限制國內茂金屬聚乙烯產量提升的瓶頸。

2024年11月，從中國石油石油化工研究院獲悉，中國石油自主研發的茂金屬催化劑PME-18圓滿完成長周期工業應用，在蘭州石化30萬噸/年全密度聚乙烯裝置穩定運行超過190個小時，累計生產茂金屬聚乙烯薄膜專用料mPE1018產品近7200噸，產品合格率達100%。

隨著自主研發的茂金屬催化劑技術仍的不斷突破升級，茂金屬聚乙烯、聚丙烯的自給率有望進一步提升。

（7）擺脫催化劑、α烯烴限制路線落地

除了傳統的POE，為了打破茂金屬催化劑、高碳α-烯烴的限制，降低生產成本，在以乙烯為單一原料生產聚烯烴彈性體的商業化進程上山東東明中油燃料石化有限公司、星傳新材等取得了有效進展，隨著研究的不斷深入，將有更多技術成果落地。具體項目如下：

（8）UHMWPE產業有待高質量發展

我國超高分子量聚乙烯纖維代表企業產能位于全球領先地位，國內產量超過全球的60%，但規模化生產的企業相對較少，行業集中度有待提升。UHMWPE纖維產能提升后，降低成本、保持穩定品質、提高生產效率、優化產品性能成為助推其高質量發展的重要課題。醫用領域、防護服飾、運動器材、海洋工程等領域的發展將成為UHMWPE纖維需求增長新的增長驅動因素，民用領域的開拓將進一步拓寬其市場容量。超高分子量聚乙烯纖維當前全球需求維持較高增速，整體上超高分子量聚乙烯纖維行業處于供不應求的狀態。

2024年11月，九州星際科技有限公司2萬噸/年超高分子量聚乙烯纖維項目（車間四2784噸/年）試運行公示。九州星際現有超高分子量聚乙烯纖維年產能3萬噸/年。

（9）光刻膠產業鏈不斷突破

2024年，國內企業在光刻膠用樹脂領域取得了顯著進展。徐州博康目前形成銷售的 ArF 光刻膠有7 款，其中 1款 ArF產品在12寸fab 廠批量供應，形成銷售的 KrF光刻膠有16款，其中2款在國內大廠批量供應，累計已經研發光刻膠單體近80余款，光刻膠樹脂已經研發50多款。瑞聯新材EUV光刻膠單體產品已通過客戶驗證。彤程新材已經完成ArF 光刻膠部分型號的開發，首批ArF 光刻膠各項工藝指標均能對標國際光刻膠大廠產品，其中部分ArF 光刻膠已于2024 年第一季度通過下游客戶產品認證。彤程新材是國內深紫外 KrF光刻膠最大量產供應商以及國內芯片生產大廠光刻膠原料本土供應商之一，KrF產品在Poly、AA、Metal、Thick、Implant、ContactHole等工藝市占率持續攀升，公司 KrF光刻膠產品增長率超過60%。南大光電目前研發的三款ArF光刻膠產品已在下游客戶通過認證并實現銷售。

（10）生物基材料產業將迎來更多入局者

隨著綠色低碳環保意識的不斷提升，越來越多企業入局生物基材料、生物可降解材料，這一趨勢將繼續得以延續。2024年部分生物基材料項目情況如下：

總結

2024年，多項制約我國化工新材料產業發展的技術取得進展，國產化進程加快，工業化項目有序落地中，但是已經形成產能的產業仍有待降本增效、不斷迭代技術、形成規模化效益。展望2025，在解決國內技術瓶頸和產能短缺問題后，向著打造品牌，走向世界的目標不斷前進，仍大有可為。