展望2025年：智能家居浪潮下家居五金行業的機遇與發展

1、家居五金行業基本情況

家居五金用于生活各場景，是家居核心部件，有連接、收納等多種用途，分基礎、功能、智能等類型。我國該產業呈集聚狀態，順德是主集聚地之一，其工業總產值近400億，產品在國內外中高端市場占比可觀。2023年中國家具五金行業市場規模約2261.1億元，預計未來五年復合年增長率達7.6%，2028年將增至3244.5億元。2013-2022年國內規模以上金屬制品企業營收復合增長率為3.88%，2018-2022年為8.03%，2023年規模以上金屬制品行業營業收入45442.6億元，同比降0.7%，且產業集中下中大型企業營收上漲，行業周期性弱、發展較快。

2018年至2023年國內規模以上金屬制品業營收統計

國內家居五金產業的迅速發展不僅滿足了國內消費者的市場需求，同時也在國外家居五金市場占有一席之地。根據中國海關總署數據顯示，中國家居五金出口金額自2015年以來，總體呈增長趨勢，2015-2023年我國家居五金出口金額由575.05億元增長至929.06億元，復合增長率6.18%。

其中，2023年中國家具五金出口金額較2022年略有下滑，主要原因系由于海外房地產市場2023年相比2022年比較低迷。根據第一財經報導，2023年上半年，發達經濟體的抵押貸款利率比上一年攀升了2個百分點以上，這導致2023年上半年瑞典、新西蘭、加拿大、德國和澳大利亞的實際房價跌幅超過10%。相比之下，日本、泰國和馬來西亞等亞洲經濟體則表現不錯。而在第一財經對2024年房地產市場的展望中，其分析認為美國房地產市場、日本房地產市場將出現好轉，東南亞房地產市場上政府出臺措施調控也有回暖可能。隨著全球房地產市場的復蘇，中國家居五金的海外市場需求將有較大增長空間。

2、下游行業市場發展前景

家居五金行業的下游應用領域主要為家居行業。近年來，隨著中國宏觀經濟的持續迅速發展，人民的可支配收入不斷提升，推動了人們改善家居生活環境、提升生活品質的追求，使得我國家居市場需求越來越旺盛，進而促使家居五金行業蓬勃發展。

隨著多年的經濟發展，我國家居行業已形成一定的產業規模，隨著家居市場的逐漸成熟、自動化生產水平不斷提高以及家居企業對工藝的研發創新，家居市場中已出現一批綜合實力強大的家居明星企業，如歐派家居、索菲亞、好萊客等，極大地促進著我國家具制造業的發展。

根據國家統計局數據，我國家具制造業穩定發展，2021年國內規模以上家具制造業營業收入增長率高達16.91%，2022年規模以上家具制造業收入雖同比有所下降，但規模以上家具制造業營業收入仍達到6,823.50億元，市場體量維持較高水平。《推進家居產業高質量發展行動方案》、商務部等13部門關于《促進家居消費若干措施的通知》、《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》等政策的發布，將為家居消費的促進及家具制造業以及上游家居五金制造業的發展起到重要推進作用。

2019年至2023年國內規模以上家具制造業營收統計

3、我國家居五金行業發展趨勢

（1）產品研發創新能力越來越受到重視

我國家居五金行業中產品的同質化嚴重，產品研發創新能力不足的企業經常會受到“價格戰”的傾軋。隨著我國居民生活水平的提高，消費者對于家居產品以及相應配套的家居五金的外觀、材質、功能實現等要求不斷提高，從而使得家居生產企業需要不斷加大對產品的研發、創新，不僅需要讓傳統的家居五金產品如鉸鏈、滑軌等結構更精密、安裝使用更便捷、外觀更簡潔美觀，還需要順應市場的發展趨勢及人們對高品質生活的追求，創新研發出更多解決生活“痛點”的創新家居五金產品。

（2）高要求的標準落地推進行業產品質量提升

2016年，中國五金制品協會等推進發布首批家居五金全國性團體標準，超歐盟標準，業內優質企業參與制定，后續又發布多批。2020年，聯合者大會發布首批家居五金地產精裝集采標準，其源于高要求團體標準，滿足該集采標準的供應商才能入大型地產合格名錄。在高標準落地、企業追求高質量背景下，國內家居五金企業有望受益，向中高端市場有力邁進。

（3）國產化趨勢明顯

隨著行業發展及市場的規范化，技術較強的家居五金企業開始注重新產品的自主研發，對產品工藝技術精益求精，加上行業內優質企業加強對品牌建設的投入，大大地提高了我國行業內家居五金的產品性能、質量與品牌形象，憑借著不斷加強的產品工藝技術、品牌形象以及周到的服務，國產家居五金產品的市場占有率有望進一步提升。

（4）自主品牌建設是家居五金企業長遠發展的重要動力

家居五金行業內的企業在初期發展時大多是以貼牌生產開始，隨著企業的技術發展、研發水平的不斷提高，逐漸由使用客戶專利、設計的OEM貼牌生產轉變為使用自主研發的專利、設計的ODM貼牌生產，再進而逐漸發展成為高競爭力、高潛力的OBM自主品牌銷售。目前，行業內的頭部家居五金企業不斷加大對自主品牌管理和建設，隨著未來家居五金行業的不斷發展，將逐漸形成清晰的品牌定位和品牌內涵，進而提升產品競爭力和品牌附加值，這將是企業長遠發展的重要動力。

（5）自動化生產流程的全面推進和優化是行業發展的重要趨勢

家居五金生產特點及質量要求使其對自動化生產水平需求高，隨著市場規模擴大、技術更新和人工成本上升，行業面臨設備升級壓力，發展趨勢轉向自動化生產，頭部企業通過加大自動化設備研發投入，提高良品率、加工精度和競爭力，鞏固行業地位。

（6）對家居生活的高品質追求為家居五金行業帶來新的增長空間

隨著智能家居行業發展與居民消費理念升級，便捷舒適的智能家居產品漸普及，推動家居五金智能化。智能五金借助電子、機械、組合、物聯等智能方式融入家居產品實現智能化功能，比如智能升降機、電動推拉器、OT自動開門器等應用實例展現其效果。家居智能五金促進家居產品智能化，且高品質的基礎、功能五金是其配套支撐。人們生活水平提高，對高品質家居生活追求提升，相應高質量、創新性五金的消費需求將為家居五金行業帶來新增長空間。

4、家居五金行業周期性特征

家居五金行業主要受宏觀經濟水平、房地產行業景氣程度及居民可支配收入水平影響。盡管宏觀經濟增長有所放緩，房地產行業處于下行周期，但大量存量房產的二次裝修需求、以及智能家居風潮帶來家居五金更高質、更智能的需求，使得家居五金行業得以平緩發展，不存在明顯的周期性。

5、家居五金行業競爭格局

目前，我國家居五金行業雖然發展迅速、總體市場容量巨大，但市場整體較為零散，業內大部分家居五金企業以代工為主，生產和收入規模較小，產品質量參差不齊，產品同質化現象較為嚴重，導致市場上經常出現中小規模的家居五金企業通過“價格戰”、以低價競爭獲取生存空間的情形。

隨著家居五金行業逐步進入規范發展階段，部分通過低價競爭的無品牌、無技術優勢的中小規模企業將面臨淘汰，具有技術優勢和品牌優勢的企業將會更快搶占市場，家居五金行業集中度將逐漸提升，行業內的市場競爭將主要集中在頭部企業之間開展的技術及品牌競爭。

目前，國內家居五金的中高端市場主要由外資品牌主導，國外知名品牌廠商包括百隆、海蒂詩、海福樂等。隨著產業結構優化和市場消費升級，國內的行業頭部企業通過自身積累，不斷在產品質量、品牌建設、銷售渠道開拓、研發與創新、管理水平等方面提升綜合實力，發展重心逐漸向中高端市場轉移，向市場提供高品質、多樣化的家居五金產品。國內本土代表性企業包括炬森精密、東泰五金、悍高集團、圖特家居、星徽精密、泰明金屬等。

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