1、五金制造行業(yè)發(fā)展概況

五金是日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的重要金屬器件，五金制造行業(yè)是我國(guó)輕工業(yè)的重要組成部分之一。按照產(chǎn)品的用途分類(lèi)，五金制品可分為工具五金、建筑五金、家居五金等，是傳統(tǒng)制造與現(xiàn)代科技深度結(jié)合的產(chǎn)物。

隨著五金制造行業(yè)的發(fā)展，五金產(chǎn)業(yè)集群化不斷成熟、分工不斷細(xì)化，形成了多個(gè)五金特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域，主要分布在珠三角和長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，通過(guò)地方政府、行業(yè)組織以及五金產(chǎn)品上下游企業(yè)的緊密組織與合作，國(guó)內(nèi)五金制造行業(yè)得到了穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展方式從追求速度和數(shù)量逐漸轉(zhuǎn)變成注重質(zhì)量、效率和設(shè)計(jì)。

五金制品是金屬制品中應(yīng)用廣泛且市場(chǎng)規(guī)模龐大的產(chǎn)品類(lèi)別，我國(guó)五金制品行業(yè)的繁榮發(fā)展對(duì)整個(gè)金屬制品行業(yè)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，尤其是五金制品行業(yè)的日趨規(guī)范化，使得一些綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，帶動(dòng)了金屬制品行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)盈利能力的提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2022年，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上的金屬制品企業(yè)的年度營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為7.51%，2017-2018年，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品價(jià)格下行導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收規(guī)模有所下降，2018年以后，中大型金屬制品企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入開(kāi)始持續(xù)上漲。

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

國(guó)內(nèi)五金制造行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)提高居民的生活品質(zhì)、吸納勞動(dòng)力就業(yè)、增加外匯儲(chǔ)備、加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)等都產(chǎn)生了積極影響，人民不斷增長(zhǎng)的物質(zhì)文化生活需要和持續(xù)擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求得到了充分滿足。中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)金屬制品進(jìn)出口總額由2014年的6,291.40億元增長(zhǎng)至2023年的11,035.20億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.44%，五金制品是金屬制品的重要產(chǎn)品類(lèi)別之一，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、居民生活水平的提高以及國(guó)外五金制品市場(chǎng)需求的持續(xù)增加，中國(guó)五金產(chǎn)品的進(jìn)出口規(guī)模總體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。

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2、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來(lái)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)促進(jìn)重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列政策，從加快發(fā)展精品五金及綠色家具、加強(qiáng)品牌建設(shè)、推進(jìn)線上線下渠道融合發(fā)展等方面為家居五金及戶外家具行業(yè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境，助力行業(yè)健康、快速發(fā)展。

（2）城鎮(zhèn)化率提升促進(jìn)家居五金市場(chǎng)增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步進(jìn)行。全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率從2013年的54.49%提高到2023年的66.16%，年均增長(zhǎng)1.17個(gè)百分點(diǎn)，但相比于主要發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的城鎮(zhèn)化率，我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍有較大增長(zhǎng)空間。未來(lái)大量農(nóng)業(yè)人口將持續(xù)向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，由此帶來(lái)的大量剛性新增住房和裝修需求，將帶動(dòng)上游家居五金行業(yè)的消費(fèi)增長(zhǎng)。

此外，為改善居民居住條件，國(guó)家推出了老舊小區(qū)改造政策。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2019-2023年期間，我國(guó)老舊小區(qū)改造數(shù)量逐年提升，由2019年的1.9萬(wàn)套，增長(zhǎng)至2023年的5.37萬(wàn)套。在國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出“到‘十四五’期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)”，可見(jiàn)“十四五”期間老舊小區(qū)改造工程仍會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)。老舊小區(qū)改造涉及房屋修繕、節(jié)能改造等多項(xiàng)內(nèi)容，會(huì)拉動(dòng)家居五金行業(yè)需求上漲；同時(shí)改造過(guò)程會(huì)帶動(dòng)部分居民進(jìn)行戶內(nèi)二次裝修，這也將為家居五金行業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間。

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（3）消費(fèi)升級(jí)為家居五金及戶外家具市場(chǎng)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境

家居五金及戶外家具的消費(fèi)規(guī)模與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及居民收入水平緊密關(guān)聯(lián)。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)居民收入、消費(fèi)水平不斷提升，居民消費(fèi)升級(jí)為市場(chǎng)增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)居民人均可支配收入、人均消費(fèi)支出分別達(dá)39,218.00元、26,796.00元，2014-2023年復(fù)合增速分別達(dá)7.67%、7.07%，處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，具備雄厚原創(chuàng)設(shè)計(jì)實(shí)力的行業(yè)品牌企業(yè)將有望不斷做大做強(qiáng)、進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。

（4）綠色健康的生活方式擴(kuò)大戶外家具的行業(yè)空間

戶外家具的消費(fèi)者集中在26-40歲人群中，這類(lèi)群體注重對(duì)生活品質(zhì)的追求，并且現(xiàn)代社會(huì)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作方式也使人們?cè)絹?lái)越渴望在工作之余能處在輕松、綠色和健康的生活之中，因此戶外家具行業(yè)的發(fā)展空間較大。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)的群體規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)擁有1-10萬(wàn)美元財(cái)富的成年人數(shù)占比從2010年的31.8%提升至2022年的65.60%，崇尚自然、健康生活方式的中產(chǎn)階級(jí)群體不斷增長(zhǎng)為戶外家具產(chǎn)品的銷(xiāo)售提供了重要支撐。

（5）信息技術(shù)的進(jìn)步為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐

信息技術(shù)的進(jìn)步使得家居五金和戶外家具產(chǎn)品的生產(chǎn)效率有所提升，銷(xiāo)售渠道更加多樣化，為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

從生產(chǎn)效率提升的角度看，自動(dòng)化技術(shù)和數(shù)字化管理系統(tǒng)的應(yīng)用，增強(qiáng)了企業(yè)的自動(dòng)化和精細(xì)化生產(chǎn)能力，有效提高了家居五金和戶外家具產(chǎn)品品質(zhì)，縮短了生產(chǎn)周期，增強(qiáng)了訂單快速響應(yīng)能力。

從銷(xiāo)售渠道拓展的角度看，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)了電商模式的發(fā)展，在電商平臺(tái)銷(xiāo)售、自營(yíng)商城銷(xiāo)售以及直播帶貨銷(xiāo)售等線上銷(xiāo)售業(yè)態(tài)的推動(dòng)下，越來(lái)越多的消費(fèi)者接觸并了解中高端的家居五金和戶外家具產(chǎn)品，消費(fèi)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

3、行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)目前家居五金和戶外家具行業(yè)的市場(chǎng)格局較為分散，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，低端產(chǎn)品市場(chǎng)中低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象相對(duì)突出，對(duì)行業(yè)的健康、快速發(fā)展造成不利影響。行業(yè)內(nèi)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等行為對(duì)本行業(yè)知名品牌企業(yè)的聲譽(yù)造成負(fù)面影響，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）國(guó)內(nèi)戶外家具市場(chǎng)有待進(jìn)一步開(kāi)拓

戶外家具的主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，國(guó)內(nèi)戶外家具行業(yè)與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，在市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度上均存在差距，國(guó)內(nèi)制造的戶外家具產(chǎn)品主要用于出口銷(xiāo)售，容易受進(jìn)口國(guó)政治格局、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貿(mào)易政策、匯率波動(dòng)等因素的影響，因此戶外家具行業(yè)需要進(jìn)一步開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。