中國石油企業(yè)協(xié)會等機構(gòu)近日發(fā)布《成品油與新能源藍皮書》《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》《天然氣行業(yè)藍皮書》《低碳經(jīng)濟藍皮書》。四大藍皮書顯示，2024年全球油價大起大落、歐洲天然氣價格劇烈波動，但中國原油產(chǎn)量上升，進口量下降，進口格局穩(wěn)定；天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，供應(yīng)能力持續(xù)增強。

在穩(wěn)供應(yīng)的同時，我國能源行業(yè)低碳發(fā)展取得新突破，能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化、能源清潔利用水平進一步提高，為應(yīng)對國際能源形勢復(fù)雜變化提供了更多底氣。展望未來，我國油氣行業(yè)要進一步練好“內(nèi)功”，增強應(yīng)對風(fēng)險能力。

成品油消費分化

2024年，我國成品油呈現(xiàn)產(chǎn)銷雙降態(tài)勢。這主要是由于我國新能源快速發(fā)展對成品油市場構(gòu)成了顯著沖擊，各行業(yè)對成品油需求相對減弱。

《成品油與新能源藍皮書》顯示，我國成品油消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化，汽油市場受新能源車普及、軌道交通擴容、共享出行覆蓋及生物燃料替代多重因素影響，消費量降幅達1.25%；柴油市場消費量收縮更為明顯，同比下降4.86%；航空煤油則受益于民航業(yè)復(fù)蘇強勢反彈，實現(xiàn)5.06%的同比增幅。

從全球范圍看，我國成品油消費還受到世界經(jīng)濟及能源形勢變化的深度影響。“2024年中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)回暖，但受全球市場波動與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響，中國成品油市場正經(jīng)歷前所未有的轉(zhuǎn)型。”中國石油大學(xué)教授孫仁金介紹，2024年國際石油市場供需深度博弈，各種不確定性因素交織作用，原油價格呈現(xiàn)波動性下降。

未來一段時間，世界能源地緣政治演變、全球石油市場供求關(guān)系和全球貨幣市場變化將直接影響全球石油價格的變化趨勢和總體水平。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國國際碳中和經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長董秀成認(rèn)為，總體而言，2025年全球石油價格可能處于震蕩下行態(tài)勢，總體上趨于低迷，全年平均價格水平將明顯低于2024年，有可能在55美元/桶至75美元/桶的區(qū)間波動。

全球石油消費量增長勢頭也將放緩。孫仁金預(yù)計，2025年全球成品油需求將進入增長尾聲。從我國情況看，隨著能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，2023年中國成品油消費達峰，2024年轉(zhuǎn)為負(fù)增長，2025年中國成品油需求降幅將繼續(xù)擴大。“成品油行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已不可避免，未來綜合服務(wù)站數(shù)量有望增加，形成多能供應(yīng)新格局。”孫仁金說。

天然氣產(chǎn)銷增長

成品油消費出現(xiàn)下降的同時，作為清潔能源代表，天然氣消費重回高速增長態(tài)勢。西南石油大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授劉險峰稱，中國天然氣行業(yè)在“雙碳”目標(biāo)推動下快速發(fā)展，用氣結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。

《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》顯示，2024年，我國天然氣產(chǎn)量達2463.7億立方米，同比增長6.2%，連續(xù)8年保持增產(chǎn)100億立方米以上。天然氣表觀消費量為4244.2億立方米，同比增長8%；天然氣出口總量為60.2億立方米，同比下降7.3%。在管道建設(shè)方面，全國新增天然氣管道里程超過4000千米。

《天然氣行業(yè)藍皮書》提到，基于在能源結(jié)構(gòu)中的重要地位，未來天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，為中國能源供應(yīng)和經(jīng)濟發(fā)展提供更有力保障。

“預(yù)計未來10年，天然氣仍然保持較穩(wěn)定的增長態(tài)勢。”劉險峰分析，特別是隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇，天然氣市場需求也較快增長。從長遠來看，中國能源發(fā)展將快速邁向增量替代和存量替代并存的階段。推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多個領(lǐng)域有序擴大天然氣利用規(guī)模，充分發(fā)揮燃氣發(fā)電效率高、運行靈活、啟停速度快、建設(shè)周期短、占地面積小等優(yōu)勢，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源實現(xiàn)碳達峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要途徑。

綠色轉(zhuǎn)型迎機遇

2024年，全球能源版圖在動蕩中加速重構(gòu)。這一年，碳中和承諾全面落地，減碳減排從戰(zhàn)略藍圖轉(zhuǎn)化為行業(yè)攻堅，倒逼高排放產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，我國氫能電解槽出貨量穩(wěn)居世界第一。這場涉及政策、技術(shù)、資本的多維變革，正在重塑人類與能源的關(guān)系。

《低碳經(jīng)濟藍皮書》顯示，2024年，全球加速從傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)向清潔能源，化石燃料依賴減少。我國在這方面表現(xiàn)突出，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，利用水平提高。

能源結(jié)構(gòu)更趨合理。《低碳經(jīng)濟藍皮書》顯示，2024年，風(fēng)能、太陽能、天然氣、核能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋淠芎蜕镔|(zhì)能等8種能源，共同構(gòu)成低碳經(jīng)濟的多元圖景。

《成品油與新能源藍皮書》顯示，我國“風(fēng)光”穩(wěn)居全球第一。中國光伏新增裝機容量2.78億千瓦，累計裝機容量達8.87億千瓦，同比增長45.65%，穩(wěn)居世界第一，同時也是全球光伏發(fā)電量最大的國家。中國風(fēng)能累計裝機容量5.2億千瓦，同比增長18.0%，在全球風(fēng)能總裝機容量中占比約45.6%。中國風(fēng)能發(fā)電量為9360.2億千瓦時，同比增長15.7%。2024年中國風(fēng)能發(fā)電量占全球風(fēng)能發(fā)電總量的36.98%，穩(wěn)居全球第一。生物質(zhì)能等新能源領(lǐng)域也持續(xù)增長，中國在新能源發(fā)電量方面保持全球領(lǐng)先地位。

能源清潔利用水平顯著提升。煤炭方面，《低碳經(jīng)濟藍皮書》顯示，2024年，中國清潔煤技術(shù)取得進展，政策與技術(shù)創(chuàng)新推動煤炭清潔高效利用。預(yù)計2025年，中國將繼續(xù)提升煤炭全鏈條的清潔高效利用水平，助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。發(fā)電方面，雖然火電仍是中國最主要的發(fā)電方式，占比達67%，但是中國煤電裝機占比降至39%，通過靈活性改造參與調(diào)峰服務(wù)機組超4億千瓦，60萬千瓦以上機組全部完成超低排放改造。

董秀成表示，我國聚焦低碳產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)突破、淘汰落后產(chǎn)能和協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)從被動減排轉(zhuǎn)向主動增值。2024年，碳捕捉和封存(CCS)以及碳捕捉、封存與利用(CCUS)技術(shù)成為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。預(yù)計2025年，中國將加大對CCS/CCUS的投資，推動綠色發(fā)展。

同時，全球節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新活躍，中國節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計2025年，節(jié)能材料將在多個領(lǐng)域發(fā)揮核心作用，技術(shù)創(chuàng)新和智能化生產(chǎn)將成為主要驅(qū)動力。

2025年，全球新能源有望實現(xiàn)更快速發(fā)展。孫仁金預(yù)計，中國風(fēng)電將實現(xiàn)年新增裝機1億千瓦；氫能產(chǎn)業(yè)逐步從前期試點示范邁入規(guī)模化應(yīng)用階段，全球氫能市場規(guī)模將突破3000億美元，氫氣年產(chǎn)量達1億噸以上，中國氫能產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段；儲能裝機繼續(xù)實現(xiàn)高速增長，2025年全球儲能裝機容量達113.7吉瓦，中國儲能新增裝機達3000萬千瓦以上。（經(jīng)濟日報記者 齊 慧）