新能源行業最近兩天重磅不斷!
首先,在5月21日召開的寧德時代股東大會上,董事長曾毓群透露,將于今年7月份左右發布鈉電池。他說,鈉電池已經成熟。另外,寧德時代與戴姆勒卡車股份公司將進一步深化雙方合作伙伴關系。
其次,5月23日晚間,華友鈷業公告,公司擬向關聯方杭州鴻源購買天津巴莫科技有限責任公司38.6175%的股權,交易價格13.51億元。這家市值過千億的資源龍頭開啟了進軍正極材料領域的征途。
第三,行業層面最重磅的事件更有重大進展。5月22日下午,上海環境能源交易所董事長賴曉明在2021碳中和與綠色發展論壇上表示,按照國家安排,現在基本確定,在6月底之前全國碳排放權交易要上線啟動。這可能進一步利好新能源行業的發展。
在寧德時代5月21日舉辦的2020年度股東大會上,公司董事長曾毓群透露,寧德時代將于2021年7月份左右發布鈉離子電池,“我們的技術也在發展,我們的鈉離子電池已經成熟了。”對于鈉離子電池的成本問題,曾毓群表示,由于是新興的電池技術,鈉離子電池不是剛推出來就很便宜,因為目前的供應鏈規模還很小,不夠成熟,鈉離子電池可能比鋰離子電池貴一些。據了解,鈉離子電池與目前普遍使用的鋰電池工作原理類似,但優勢突出。首先是原料儲備豐富、易獲取,因此成本更低;其次能量密度及性能更佳,工作壽命更長,充電速度更快。
用更便宜的鈉替代鋰,這一設想在電池行業并不新奇。早在2017年,瑞士聯邦材料測試與開發研究所與瑞士日內瓦大學的研究人員便研發出了全固態鈉離子電池樣品。但鈉離子電池技術近年來才趨于成熟。2019年初,國內企業星空鈉電自主研發的鈉離子電池已經進入量產階段。中科海鈉的鈉離子電池產品也已于2020年實現量產。目前,由于各國政府對環境治理力度的加大,車企加大對電動汽車的投入,電池原材料需求呈現增長。自2020年始,鋰電池上游原材料價格始終維持在高位,今年以來,電解液領域的六氟磷酸鋰、正極材料上游的碳酸鋰、負極材料上游的石油焦及針狀焦等產品價格都大幅上漲。另一方面,新能源車需求持續高增,上游鎳、鈷等關鍵資源供應能力正成為新能源車產業發展的掣肘,保障產業鏈安全將成企業核心競爭力。
在此背景下,寧德時代、容百科技等企業紛紛提前鎖定部分原材料供應,通過與鈷鎳供應商達成戰略合作的方式提升原材料保障能力。而鈉離子電池無疑為降本提供了另一種可能。5月23日晚間,華友鈷業公告稱,公司擬向杭州鴻源股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱杭州鴻源)購買其持有的天津巴莫科技有限責任公司(以下簡稱巴莫科技)38.6175%的股權,標的資產的交易價格為135120.00萬元。此次交易項下的股權交割完成日起,浙江華友控股集團有限公司(簡稱華友控股)將持有的巴莫科技26.4047%的股權對應的表決權等權利委托給華友鈷業行使,華友鈷業合計控制巴莫科技65.0222%的表決權。
據悉,巴莫科技自成立以來一直專注于從事鋰離子電池材料研制、開發和規模化生產,在天津、成都兩地建有國內智能化水平高、綜合實力強的鋰電池正極材料產業化基地。主要產品鈷酸鋰、三元材料和高鎳材料的市場占有率處于行業前列,因此標的資產質量較好,盈利能力較強。公告稱,通過本次交易,上市公司將實現對巴莫科技的控制,將進一步加強公司在鋰電池正極材料領域的布局,是踐行公司向“全球鋰電新能源材料行業領導者”發展的重要環節和步驟。從以往的結構來看,若寧德時代和華友鈷業雙雙出現大漲,新能源汽車板塊再度“瘋漲”的可能性會大幅增加。然而,涉及到新能源的利好還不止微觀層面,中觀的產業端亦有重磅利好出現。5月22日下午,上海環境能源交易所董事長賴曉明在2021碳中和與綠色發展論壇上表示:“按照國家安排,現在基本確定,在6月底之前全國碳排放權交易要上線啟動,我們現在主管部門的統一領導下,加緊做各項準備工作。”賴曉明透露,目前,全國碳市場的交易系統已經基本建設完成,相關的規則制度也已經完備。天風證券曾指出,碳排放權交易體系是實現低成本碳減排的關鍵。全球及歐盟碳交易市場發展現狀。我國碳交易市場建設穩步推進。碳排放權交易體系即將投入運行,新能源運營企業或將受益。
從基本面來看,中國汽車工業協會的數據顯示,4月國內新能源汽車滲透率繼續提升至9.1%,預計全年銷量將達250萬輛以上。全球來看,今年一季度裝車47.8GWh,其中中國電池企業出貨增速遠超全球平均水平。此外,光伏產業鏈漲價態勢延續,華電集采結果有望引導組件價格、硅料價格進一步上漲,散單價格在17萬-18萬元/噸。不過,從資金面的情況來看,涉及到新能源汽車和光伏的ETF過去一周幾乎都出現了份額下降的情況。由此可見,資金對于這個行情還是心存謹慎。