核心動態(tài)：液晶玻璃基板價格堅挺，光學膜材國產替代加速。

價格表現(xiàn)：液晶玻璃基板：8.5代線基板報價150美元/片，同比上漲18%；10.5代線基板因良率爬坡緩慢，價格穩(wěn)定在220美元/片。

光學膜材：偏光片用COP膜材均價25元/平方米，國產率突破40%；量子點膜價格因技術升級漲至80元/平方米。

驅動因素：需求端：大尺寸液晶拼接屏（65英寸+）全球產能年增12%，Mini LED背光方案滲透率提升至35%，推動光學膜材需求。

政策端：中國《電子信息制造業(yè)2025行動計劃》要求光學膜材國產化率超60%，本土企業(yè)如長陽科技加速擴產。

風險提示：日本旭化成、住友化學等企業(yè)若調整出口策略，或導致高端光學膜材供應緊張。